Перед Советы по подготовке к налоговой встрече самостоятельно или с помощью специалиста важно собрать определенные документы, чтобы облегчить процесс. Хотя некоторые будут доставлены по почте, другие записи необходимо будет создать с использованием данных, собранных в предыдущем календарном году.
Контрольный список для печати
Используйте этот контрольный список для печати, чтобы помочь вам собрать все документы, необходимые для подготовки налоговой декларации. Упомянутые документы разделены по категориям, и вы можете упорядочить печатные копии таким же образом, чтобы их можно было быстро найти.
Чтобы получить версию для печати в формате PDF, щелкните изображение. Если вы столкнетесь с трудностями при попытке загрузить печатную версию, это Руководство по Adobe Printables .
Персональная информация
Чтобы Налоговая служба (IRS) подтвердила вашу личность, необходимо указать полное имя и дату рождения как вас, так и вашего супруга (если вы подаете заявление совместно). Вам также необходимо будет указать номера социального страхования.
Также идеально иметь копию прошлогодней декларации под рукой, чтобы составитель мог привыкнуть к вашей уникальной налоговой ситуации. Аналогичным образом вас могут попросить предоставить скорректированный валовой доход (AGI) за предыдущий год, если вы готовите и отправляете декларацию в электронном виде с помощью программного обеспечения.
Наконец, IRS нужна информация о вашем маршруте и расчетном счете, чтобы определить, где ваш возврат, если применимо, должен быть депонирован.
иждивенцы
Укажите полное имя, дату рождения и номера социального страхования иждивенцев, на которых вы планируете претендовать. Кроме того, записи об уходе за детьми требуются, если вы имеете право и планируете получить сопутствующий налоговый кредит, который впоследствии снизит ваши налоговые обязательства или увеличит сумму возмещения.
Доход
Вам нужно будет собрать любую документацию, отражающую доход, полученный от вашего работодателя, обычно отображаемый в форме W-2.
Кроме того, вам потребуется любой доход по Как подать 1099 по федеральным налогам а также поступления от алиментов, обязанностей присяжных или любые другие разные доходы.
Пенсионный доход и взносы
Если вы вносили взносы на Основные факты об индивидуальных пенсионных счетах (IRA), обязательно соберите эти записи для своего налогового инспектора. Кроме того, вам нужно будет указать любой доход, отраженный в форме 1099-R, RRB-1099 или любом другом документе, подтверждающем взносы.
Доходы и расходы бизнеса
Любые записи, документирующие доходы и расходы, связанные с бизнесом, должны быть под рукой, когда придет время подавать документы. Кроме того, соберите все записи, отражающие товарно-материальные запасы, амортизируемые активы, доходы и расходы от аренды имущества, взносы на медицинское страхование и расчетные налоговые платежи. Эта документация позволит составителю налоговой документации точно рассчитать налогооблагаемый доход вашей компании, а также совокупную сумму расходов, которые вы можете использовать для компенсации этой цифры.
Образовательные расходы
Формы 1098-T и E включают суммы, выплаченные за обучение, которые могут уменьшить ваш налогооблагаемый доход и налоговые обязательства. Вы также должны включить квитанции о любых наличных расходах, а также записи о стипендиях и стипендиях.
Хозяйственные расходы
Если вы являетесь домовладельцем, обязательно соберите записи о любых налогах на недвижимость и квалифицированных расходах на улучшение энергоэффективности дома. Это поможет определить, будет ли для вас более полезной Контрольный список налоговых вычетов .
Расходы на транспортное средство
Самозанятые лица могут требовать пробега вместо расходов на бензин, чтобы компенсировать доход от бизнеса. Вы также можете включить транспортные расходы, такие как парковка и дорожные сборы.
Другие вычеты и кредиты
Существует множество дополнительных налоговых вычетов и кредитов, которые помогут уменьшить ваш налогооблагаемый доход и обязательства, что часто приводит к большему возмещению. В результате вам необходимо будет предоставить документацию для любого из следующих Часто пропускают налоговые вычеты применимых к вам:
- Расходы, связанные со стихийным бедствием
- Потери от несчастных случаев и краж
- Расходы на усыновление
- Медицинские расходы из собственного кармана
- Взносы на медицинский сберегательный счет (MSA)
- Благотворительные взносы
- Инвестиционные процентные расходы
- Расходы на переезд
Использование контрольного списка налоговых деклараций
Используя печатный контрольный список налоговых деклараций для сбора важной документации, вы сами сэкономите массу времени и избавитесь от разочарований, возникающих при поиске недостающих форм, необходимых для подготовки вашей декларации.