Лучшие паевые инвестиционные фонды могут разнообразить ваш инвестиционный портфель , принося при этом финансовую выгоду . Однако взаимный фонд не является безрисковым. Взносы всех инвесторов объединяются и инвестируются в акции, облигации и счета денежного рынка. Из-за характера этих инвестиций нет никаких гарантий.
Тщательная оценка вариантов вашего паевого инвестиционного фонда может помочь уменьшить стресс перед тем, как сделать решительный шаг. Лучший паевой инвестиционный фонд для отдельного лица может варьироваться в зависимости от первоначального инвестирования , уровня риска, который потребитель готов нести, и продолжительности времени, в течение которого он или она готов инвестировать, что может означать преодоление подъемов и падений на рынке. . Проконсультируйтесь с финансовым консультантом или другим специалистом, чтобы получить совет, соответствующий вашим потребностям.
1. PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) — Долгосрочные облигации
Эти инвестиции стремятся к максимальной общей прибыли. Он принес 12,04 процента в 2011 году, 18,98 процента за последние три года и 10,73 процента за последние пять лет. Фонд инвестирует не менее 65 процентов своих активов. Фонды первичного инвестирования выделяются в долговые ценные бумаги с фиксированным доходом, но могут инвестировать до 10 процентов в бросовые облигации.
2. Фонд Thompson Plumb Bond Fund (THOPX) — краткосрочные облигации
Этот фонд улучшил инвестиционную стратегию с 2009 по 2010 год, инвестируя в корпоративные облигации. Доходность 2,43% за последний год, 14,15 за последние три года и 7,61 за последние пять лет.
3. Фонд Т. Роу Прайса New Horizons (PRNHX) — Фонд малого роста
Это надежный фонд для инвестирования в небольшие американские компании. Фонд находится в процессе закрепления за счет инвестиций в дополнительную группу стабильных компаний, которые имеют долгосрочные результаты. Доходность составила 20,37% в прошлом году, 24,82% за последние три года и 6,52% за последние пять лет.
4. Fidelity Capital and Income Fund (FAGIX) — высокодоходная облигация
Летучая высокодоходная облигация без нагрузки. Доходность 1,69 процента за последний год, 22,35 процента за последние три года и 7,93 процента за последние пять лет.
5. Молодой инвестор Monetta (MYIFX) — большой фонд роста
Этот фонд хорошо работает благодаря первичным инвестициям в «лучшие в своем классе» компании, такие как Disney, Coca-Cola и Apple. Лучшие в своем роде компании продолжают хорошо торговать, даже когда рынок падает. Доходность составила 7,34 процента в прошлом году и 22,04 процента за последние три года.
6. Институциональный фонд Symons Value (SAVIX) — Фонд большой стоимости
Этот фонд стремится к долгосрочному росту капитала путем инвестирования в компании с ограниченным долгосрочным риском ухудшения ситуации. Доходность 7,24% за последний год и 12,24% за последние три года.
7. Фонд акций малой компании Homestead (HSCSX) — Фонд малой стоимости
Инвестирует в основном в американские потребительские фирмы, такие как Nordstrom и JM Smucker. Доходность составила 10,91 процента за последний год, 21,23 процента за последние три года и 5,72 процента за последние пять лет.
8. Prudential Financial Services (PFSAX) — Финансовый фонд
Обладая доказанной способностью преуспевать в различных рыночных условиях, этот фонд считается специализированным холдингом. Доходность -11,08 процента в прошлом году, 23,25 процента за последние три года и 4,05 процента за последние пять лет.
9. Объединенный фонд акционерного капитала со средней капитализацией в Делавэре (DCGTX)
Инвестирует в основном в обыкновенные акции растущих компаний. Доходность составила 21,44 процента в прошлом году, 31,62 процента за последние три года и 10,65 процента за последние пять лет.
10. Appleseed Fund (APPLX) — средняя капитализация
Имеет инвестиции в несколько небольших компаний, но сильно диверсифицирован по классам капитализации. Уникальной особенностью этого фонда является его приверженность социально ответственному инвестированию в устойчивые компании. Доходность составила 4,78 процента в прошлом году и 19,47 процента за последние три года.
11. PIMCO Global Bond Fund — Unhedged (PIGLX) — World Bond
Этот фонд инвестирует в фирмы зарубежных стран, которые имеют лучшую динамику роста долга, такие как Германия и Канада. Доходность составила 5,05% за последний год, 15,30% за последние три года и 8,71% за последние пять лет.
12. Фонд пожизненного пенсионного дохода MFS (MLLAX)
Это лучший фонд для пенсионеров, которые хотят получать регулярный доход, продолжая при этом сберегать. Доходность составила 4,54 процента за последний год и 11,87 процента за последние три года.
Полезный ресурс
The Motley Fool предлагает советы по многим финансовым вопросам, включая паевые инвестиционные фонды. Соответствующие статьи включают « Правда о паевых инвестиционных фондах » и « Глоссарий паевых инвестиционных фондов » .